Mercado de Capitais

Assessoramos nossos clientes na captação de instrumentos de dívida que proporcionam a otimização da estrutura de capital da companhia através do:

• Alongamento do prazo de pagamento;
• Diminuição dos custos com juros e/ou serviço da dívida;
• Otimização do pacote de garantias da companhia.

O resultado se traduz na maximização do retorno ao acionista e na permanência da composição societária.

Auxiliamos nossos clientes desde a estruturação dos instrumentos de dívida, obtenção de rating e na distribuição aos investidores. Dentre as operações mais comuns, destacam-se: debêntures, debêntures incentivadas, Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Cédulas de Crédito Bancário (CCB), dentre outras.